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2022年6月12日发布的《稳住,以我为主》提示:先扬后抑不如先抑后扬。
本周,A股通过成色检验,在全球主要股指下跌近5%之际尽显强势,进入狂热。
这周末,聊聊市场和板块。
后市6月12日发布的《稳住,以我为主》曾言:地缘政治和经济结构决定了我们无法成为世外桃源,进入避风港的资金总有离开的一天。
即使开始定价衰退,海外市场的回调也即将告一段落。
全球最能为股东增加价值的企业,仍然主要集中在美股。仅就估值而言,美股并不昂贵,压制价格的是衰退阴影。
美元指数维持高位,美债收益率抬升迅速,“跑赢”了我们。
瘦死的骆驼比马大,已显露的颓势并不改变短期内全方位优势难以超越的现实。
三胎呱呱坠地,区域防守转为区域相持,主动权部分在手,但仍非全面主动。
所以,“不积跬步,无以至千里”;所以,“动乱是阶梯,然而并不能一步登天”。
避险过后,全球投资者将重新评估资产组合,季末再平衡。
我对A股时间底的到来不存疑虑,但不得不开始考虑新的空间底的可能性。
A股的强势可能令投资者感到陌生,实际却是熟悉的狂热,熟悉的助涨助跌资金出没。
相似的狂热并不遥远,上一次是2021年8-9月的煤飞色舞资源行情,再上一次是2021年1-2月的喝酒吃药核心行情。
2021年12月-2022年1月的多篇文章曾提示:
2022年主线是“老基建搭台,新基建唱戏”,其中新基建首看新能源,新能源又不妨多看上游。
以锂矿为代表的上游以及光风电等新能源板块在2月行情及5-6月行情的连续两次强势领涨,则完美验证了对于主线的预判。
过犹不及,短期过快的上涨将透支主线的潜力,从而不得不开始考虑下半年新的主线或者大支线。
可以是金融,可以是消费,可以是传媒,也可以是军工、农业。
然而,这些都不急。
既入歧路,且战且退,以退为主。
吃饱喝足,勾栏听曲。
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